飛羽大營
朝雲見到持國使，問到以其地位和身份，為何不勸阻孔明北伐，而要使用刺殺這種激烈手段。持國使告訴朝雲，他之前已經用趙雲的身份見過孔明，而兩人因“蒼生”和“大義”起了激烈爭執。同時，趙雲也轉問朝雲：在蒼生和大義麵前，你如何選擇?
朝雲幾經思量後，心中已有了自己的決定。
趙雲心中也浮現起昔日和孔明下棋的情景。
翌日，多聞使告訴眾人，孔明還活著，並且如常人一般，耗無受傷之相。眾人在一番討論之後，趙雲表示自己已經不再對飛羽做任何決策，讓朝雲自行決定。
此時，朝雲堅定不移得選擇了再次刺殺。
觀星台
眾人再次前往觀星台，而趙雲也要求和眾人同行。
一路擊敗張翼、馬岱和薑維，眾人來到諸葛亮之處。白衣再次趕來。
白衣表示希望和朝雲在另一地點單獨決鬥，朝雲擔心同伴受到波及，答應了白衣的要求。二人來到觀星台頂，進入白衣用盤古斧劃開的空間之內進行殊死決鬥。
在等待了許久之後，終於有人從時空的裂縫中出來。看到出來之人一頭白發，眾人以為朝雲落敗，而隻有橫艾看出，回來的是朝雲。
原來白衣和朝雲是孿生兄弟，同是軒轅劍的雙生子，在決鬥之後，二人合為一體。
孔明之所以上次中了劍氣後還能獲下來，就是因為白衣暮雲為他用劍氣續接了心脈，如今暮雲已死，孔明也時日無多。他希望最後再看看大漢的將士，大漢的營地一眼。趙雲將他推上觀星台頂。
此時，赤衣尊者突然出現，原來她是為曹叡報仇而來。憤怒的赤衣魔化而變身，橫艾出言阻止，並稱其“妹妹”，然而赤衣不為所動，向眾人襲來。
赤衣被打敗後，恢複原形，尚章質問她是否就是殺死遊兆等人的凶手，並要為其他飛羽戰士報仇。橫艾阻止了尚章，並抱起死去的赤衣，向眾人道別，飛回了巫山。
結局……
巫峽
朝雲因感覺到體內弟弟的意識，決定要去山海界為弟弟完成一個心願。
橫艾告訴朝雲，她大姐為他卜了一卦，此行會有生命危險，並告訴他一個化解方法，雖仍逃不過凶險，但仍能回來。
朝雲走後，橫艾向趙雲講述了許多不為人知的故事，關於她，關於孔明。趙雲此時明白了老友的苦衷，感慨不已。
趙雲回到成都飛羽基地，將孔明的白羽扇和青龍偃月刀、丈八蛇矛、白銀龍槍放在一起。誓言等朝雲回來後，一起替孔明完成興複漢室的心願。然而朝雲此去山海界，遭遇重大變故，一去不複返，趙雲也在複活十年後，再次死去……其他同伴
海邊
耶亞希日日守在海邊等待朝雲歸來，卻見一名自稱青龍聖者的紅衣女子抱著一柄黃金古劍踏浪而來。女子將寶劍交給耶亞希，並講述了在山海界發生的故事。耶亞希得知朝雲遇難，失聲痛哭，此時宿在劍內的朝雲的靈魂化成人形，耶亞希也化出雙翅，並向朝雲伸出雙手，原來朝雲一去山海界，人間已過百年……
劍的傳說，直到永遠……
THE END……
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