第十一節 太一仙徑
初至西域，菱紗忽感身體不適，天河堅持在播仙鎮住宿一晚再上山。借宿一晚後，三人從太一仙徑出發去山上。天河在上山途中遭怪物的驚雷襲擊，菱紗與夢璃欲聯手抗敵，此時英武少年再度禦劍出現，瞬間將怪物除去。少年劍客聽聞三人是要上山求仙，便後悔自己出手相助，言罷禦劍而去，如此冷淡的態度惹得菱紗忍不住抱怨。
三人在半山腰結識一位意圖求仙的女俠，精油女俠的說明，得知此山之巔是昆侖八派中的昆侖瓊華派，此派供奉九天玄女娘娘，派中收徒極為嚴格，諸多上山之人因為通不過考驗而不得入門。其中有一部分便滯留在半山腰結廬修行，希望能夠再度上山試煉。三人謝過女俠之後，繼續上山，終於抵達昆侖瓊華派。
第十二節 初入瓊華
站在瓊華派山門之外，但見畫簷飛角、瓊樓玉宇，好一派仙家氣象!三人靠近山門，卻遭守門弟子阻攔。正在失望之時，卻有一弟子前來，稱掌門召三人去瓊華宮相見。天河三人驚喜的進入瓊華宮拜見掌門。原來瓊華派當代掌門乃是一名女子，名夙瑤。夙瑤提起雲天青曾在派中修行，她念及故人，可破例收天河等人入門，當然前提是天河等人能夠通過入門的試煉。
天河自是一口答應，於是夙瑤施法，將三人送往須臾幻境。順利通過須臾幻境的試煉後，天河三人正式拜入昆侖瓊華派門下，夙瑤請來一位年輕的弟子擔當三人的授業師叔，三人一看那位師叔竟是兩次相遇的少年劍客慕容紫英。
第十三節 修仙習劍
在瓊華派度過的第一個晚上，天河心念父親的事情，輾轉難眠，導致次日早晨晚起……被紫英訓斥一番之後，天河換上了瓊華派弟子的衣飾前往舞劍坪開始習劍。
紫英向天河、菱紗、夢璃三人傳授瓊華派修仙心法以及禦劍之術，另外告知一些門規和戒律，其中提起後山禁地不可入內，以及十九年一度輪回的妖界即將出現之事。妖界在十九年前曾重創瓊華派，故門派弟子皆如臨大敵，已有殊死一戰的準備。
紫英另有要事離開，剛學會禦劍之術的三人則蠢蠢欲動，決定拋開因聽到妖界之事而產生的沉重心情，禦劍下山遊玩一番。
第十四節 沙地助人
三人禦劍來到一處荒漠之中，沿著幹涸的河床一路走進荒漠深處，竟然發現一個村落。村民因缺水少食而過得異常艱辛，竟還有母親為免剛出生的嬰孩受苦想親手殺死孩子的情況，三人見狀立刻加以阻攔，並送上隨身攜帶的水和食物。
紫英一臉怒意追到村中，本想嚴懲天河等人私自下山，但在看見村中如此慘狀之後，懲罰之事也隻能能先擱下，當務之急是想辦法改變村子現狀。村長告知，隻要有水靈珠，就可以令村中河源複蘇。水靈珠是瓊華派寶物，紫英答應村長回到瓊華後向掌門借水靈珠，拯救村子。
禦劍回到瓊華派拜見掌門，夙瑤卻一口回絕出借水靈珠之事，天河等人失望之餘，隻能再做打算。而夙瑤則留下紫英，特地囑咐不必教天河等人更高深的仙法劍術，紫英不解掌門的安排，卻也不能忤逆掌門之命。
第十五節 寒劍夜鳴
夜半，雲天河的那把“這是劍”淩空飛起，劍尖直指後山禁地，並發出鳴叫之聲。天河三人滿腹疑惑，當下決定去禁地一探。一路行至後山，闖入禁地外劍林，劍林盡頭有一道巨大的石門。天河從石沉溪洞裏取出的古玉，竟然令石門開啟。
石門後的山洞及其古怪，分為兩邊，一邊極熱，而另一邊極寒。行至洞中極寒之處，隻見處處寒冰，其中的巨大冰柱裏，竟有一人被封於其中!
正驚訝間，忽聞人聲，居然是冰柱中的人以生靈形態發話。此人自稱玄霄，玄霄告知天河，他手持之劍名為“望舒劍”，和冰封的“羲和劍”原是一對，皆由瓊華派鑄造。而天河手中的古玉則名為“靈光藻玉”，專用以開啟禁地之門。天河的雙親曾經拜入瓊華派修仙，玄霄是他二人師兄。
夜半查房撲空、怒火中燒的紫英尋至禁地。紫英聽聞冰中人竟是玄霄，立刻恭敬行禮，並說自己的師父宗煉交代過，凡玄霄之事當盡力相助。自己雖然從未見過玄霄，但師公之命不可不從。玄霄命紫英不得將天河來禁地之事告知掌門，之後令眾人離去。
第十六節 三件寒器
次日，天河再次睡過頭，被紫英罰去思返穀思過，直至子時方可離開。天河始終牽掛著一麵之緣的玄霄，並想從他那裏多問一些關於自己父母的事情。於是在子時之後再往禁地。禁地之內，天河問及玄霄被冰封的原因，玄霄說自己曾犯過大過，所以遭到懲戒，日久年深，瓊華派也無人再理會他。他雖輕易就可破冰而出，但因自己修煉功法導致體內灼熱之氣大盛，這些年來自創“凝冰訣”加以抑製，不過為了萬無一失，還是要有三件至陰至寒之物從旁相輔，才不至於在破冰後走火入魔。
天河願意幫玄霄找三件寒器，玄霄被天河誠意感動，讓他去瓊華派後山尋訪兩位隱居的長老青陽、重光，詢問三件寒器之事。玄霄還將自創的“凝冰訣”傳給了天河。後山清風澗，兩位長老雖已不問派中諸事，但聽到事關玄霄，仍舊盡力幫助。青陽長老告知玄霄破冰所需三件寒器，分別可往即墨、巢湖、炎帝神農洞尋找。而且青陽見菱紗體虛，便讓重光傳授了菱紗一套心法，讓她勤加修煉。
第十七節 狐仙之亂
四人禦劍前往即墨。時值狐仙大壽，整個即墨家家張燈結彩，理當喜氣洋洋，然而百姓卻似有難言之隱。天河等人正疑惑時，遇一夏姓書生，焦急地四處尋找走失的養女，說女兒可能被狐仙帶走，其他人雖然同情，但懼於狐仙平日的淫威卻不敢相幫。天河等人決定幫書生夏元辰一起尋找女兒。
隨夏元辰前往即墨附近的隱香山找到狐三太爺，夏元辰的養女蓮寶果然是被他帶走。狐三太爺常以捉弄山下百姓為樂，而夏元辰真身為山神，總喜歡幫助凡人，令他十分不快，才會故意整治夏元辰。
天河四人怒斥狐三太爺所為，夢璃智破他施展的仙術，救下蓮寶，並最終將他驅逐出隱香山。為感謝眾人相救之恩，夏元辰將逝世戀人所愛之物“光紀寒圖”贈與眾人。
當夜，即墨百姓歡慶狐仙被趕跑之事，將天河等人尊為英雄，麵對火樹銀花，眾人都沉浸在喜慶的氣氛中，天河首次感到行俠仗義的快樂。
第十八節 結拜兄弟
回到瓊華派之後，夢璃感到身體不適，菱紗陪她回房休息。天河、紫英來到禁地，將光紀寒圖交給玄霄。玄霄見天河確是真情流露，為自己破冰之事奔忙，終於一改之前冷淡的態度，甚至不顧輩份禮法，與天河結拜，從此兄弟相稱。天河自幼孤單，麵對玄霄這個結拜大哥，感到既新奇又開心。次日，四人前往炎帝神農洞，找尋第二件寒器。
第十九節 梭羅樹仙
炎帝神農洞中酷熱異常，眾人從妖怪手中救下一名半仙之體的少女。少女名為楚碧痕，居於“月幽之境”，並說自己也許知道眾人所尋的“至陰至寒之物”所在何處。
在月幽之境中見到楚碧痕的姐姐楚寒鏡。一番交談下來，原來這對姐妹是此地的梭羅樹仙，皆是半仙之體，需要炎帝神農洞深處的“炙炎石”身合，才能真正成仙，離開此地。而他們身合時會令梭羅樹結果，梭羅果便是第二件寒器。
妹妹楚碧痕一心想要成仙，離開這裏，而姐姐楚寒鏡卻似乎有難言之隱，不願透露炙炎石的所在。但是楚寒鏡終究抵不過妹妹癡纏，勉強拜托天河四人去洞中取炙炎石。
天河等人尋來炙炎石，楚碧痕態度立變，說出姐妹二人隻有一人能夠成仙的事實，怨恨楚寒鏡一直瞞著她，眾人大驚。楚碧痕不顧姐姐勸告，催動法力，意欲同炙炎石身合成仙，未料梭羅果雖成，楚碧痕卻魂飛魄散。
楚寒鏡十分悲傷，原來她的主人神農曾經告訴她，若心中存有私欲，即使梭羅果成也無法成仙。她知道楚碧痕心懷算計，終究不能成正果，所以寧可自己也不去找炙炎石，兩人長久相伴。梭羅樹一生隻結一果，最終連楚寒鏡也魂飛魄散。眾人經曆此事，心情都十分低落。
第二十節 月夜惜別
剛回到瓊華派，一群弟子圍上前來，稱菱紗乃是盜賊，眾弟子已將此事上報掌門，要求掌門驅逐菱紗。來到瓊華宮外，掌門卻閉門不見天河四人。天河說出心中不快，覺得上山以後許多事情都不自在，想在找齊三件寒器之後離開瓊華派。菱紗、夢璃也是此意。
紫英心中不舍，卻也無法阻攔。滿月的清輝淡淡灑落，四人在月下相談，已隱有惜別之意。次日天明，四人便整裝待發，前去巢湖附近，打探最後一件寒器的下落。
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