第十三回 傀儡大名
統一安芸後，仿佛一切都平靜了下來，但戰爭是無可避免的，還有虎視耽耽的尼子，還有野心勃勃的織田。
毛利軍的軍師智道廣良年事已高，決定退隱，讓自己的兒子廣忠接替自己的位置，而此時元就的年齡也已經不小了。在尼子一方，父親戰死的山中鹿之介決定替父報仇，在經過短暫的休息之後，戰火重新燃燒：“防長進攻戰”。
第十四回 豐後的梟雄宗鱗
叛變大友的秋月的兒子來找元就，請求幫助，為了不引起事端，毛利決定隻給他資金上的幫助，但大友還是前來進攻，並一舉攻下了門司城，為了防止大友的進一步侵占，毛利打算奪回城池：“門司城爭奪戰”。
第十五回 尾張的風雲人物
在織田家，信長正麵臨今川的進攻，兩軍在實力上相差懸殊，信長幾乎沒有取勝的可能，但號稱“第六天魔王”的織田信長在桶狹間突襲了毫無準備的今川軍，使其全軍覆沒，史稱“桶狹間合戰”。此後，織田信長的勢力不斷的增強。
而毛利為了進一步統一天下，決定進攻尼子，留下隆元守城，大軍開始進攻，此時，尼子晴久去世，義久上任，準備全力迎擊毛利。
同時，元就一生的夙敵“山中鹿之介”告別家人，帶上父親留下的寶劍，踏上了討伐元就的道路：“石見銀山城之戰”。
第十六回 隆元之死
為了全力對付尼子，元就打算和大友講和，大友也打算占時停止和毛利的戰爭，好全力對付國內的叛亂，於是，在幕府將軍的宅地，雙方簽定了議和書。
此時，山中鹿之介加入尼子軍，尼子的殘部開始商量對付毛利的對策，而第一條就是針對毛利家的繼承人隆元……
隆元在會合元就大軍的途中去見了安國寺惠瓊，此時的惠瓊已經看破世事，不打算再向毛利報複了，兩人真誠相待。回去的途中，隆元不幸被尼子的忍者暗殺，臨終前，托付安國寺照顧自己的兒子輝元。得知此消息，毛利家上下悲痛欲絕，舉哀兵強攻尼子居城——月見富山!“白鹿城攻克戰”
第十七回 月見富山城攻克戰
全殲尼子殘部後，義久自殺，尼子家滅亡，並抓住了山中鹿之介，元就因見他是個人才，不忍心處死，將其押起來，不想卻被其逃跑了，元就和鹿之介的恩怨還遠沒有了結。
第十八回 伊予援軍
連番征戰後，元就終於統一了西國，但他卻病倒了，為了安定元就決定一年之內停止一切戰事，並密切監視東國。
此時的信長也已經平定了周邊的諸國，並以稻葉山城為居城，也正注視著西邊的毛利。時間一天一天過去，西邊的毛利、東邊的信長，這兩者的相遇已經不可避免。
一年之後，在吉田郡山城，隆元的兒子輝元已經是個少年了，而毛利的兩大重臣國司和兒玉也年事已高，打算讓自己的兒子接替自己的位置。肅清了內亂的大友宗鱗卻終於開始行動了，舉兵進攻毛利盟友的伊予城，年事已高的元就再次出戰：“ 大州城之戰”。
第十九回 夾擊
在京城，信長會見大將軍足利，打算和毛利交好，以便騰出時間肅清自己的敵人。而此時，大友家發生叛亂，為了防止毛利趁機進攻，大友的盟友對毛利形成了包圍網。而在另一處，山中鹿之介和尼子的一些殘部正在準備舉兵對抗毛利。這時三村元親來找毛利，告之備前的寧喜多直家占領了備中，請毛利出兵，毛利正在思索，信長的家臣羽柴秀吉帶來了信長的禮物，打算和毛利保持良好的關係。恰在這時，發動叛亂的大友家臣也來請毛利幫助，元就決定，趁此時機進攻大友宗鱗：“築前進攻戰”。
第二十回 複興尼子家之夢
打敗大友，並擊退包圍網之後，元就積勞成疾，終於病倒了，不得不返回居城修養。
鹿之介在京見到了尼子的遺孤孫四郎，請他前來主持尼子家，秀吉得知，引他去見信長，信長答應幫助他，而此事恰被毛利的忍者螢探聽到，回報元就，年事已高的元就打算歸隱，讓孫子輝元即位，恰在此時，尼子舊臣進攻月見富山城，元就披掛上陣，這將是戰國第一智將的最後一戰：“布部山之戰”。
戰後，抓住了為讓尼子逃跑而吸引追兵的鹿之介，他仍然寧死不降。在京城，信長和家康正為平定四周而奔忙。此後，鹿之介再次逃跑。風雲變換的戰國的將來，漸漸變得越來越清楚了
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